Кэй отправилась в поход по лесам пика Крипто, где несколько лет назад без вести исчезла криптозоолог Барбара Валентайн. В глубине леса она столкнулась с необычным созданием и потеряла сознание....

В Эдинбурге, сердце Шотландии, старший инспектор Карл Морк пытается вернуться к нормальной жизни после того, как был ранен во время выполнения служебных обязанностей. Его дни теперь наполнены...