Московский адвокат Михаил сталкивается с неожиданным поворотом в своей жизни, когда его первая любовь, Диана, дочь цыганского барона, внезапно появляется и просит его помощи. Она хочет, чтобы он...

В городе Калязин, который мало чем отличается от других маленьких городов, скрыт секретный институт, изучающий магию. Однажды из этого места удается сбежать Хозяйке стихий, могущественной колдунье....